中泰證券首單消費金融類資產支持專項計劃正式成立

中泰證券擔任財務顧問和主承銷商的首單消費金融類證券化項目——“中泰-易鑫一期資產支持專項計劃”已于10月18日正式成立。本項目募集資金總額10.7億元，其中優先A級和優先B級發行規模分別為10.1億元和0.6億元，加權平均剩余期限分別為1.95年和2.19年，評級分別為AAA和AA，最終票面利率為3.8%和6%。上海易鑫融資租賃有限公司（以下簡稱“易鑫租賃”）為本項目的原始權益人，萬家共贏資產管理有限公司為本項目管理人，中泰證券擔任本次資產證券化項目財務顧問以及項目的主承銷商。在本項目執行過程中，中泰證券以專業高效的服務能力以及認真嚴謹的工作態度贏得了客戶的極大認可，項目后續相關合作也已經全面展開。

本項目原始權益人易鑫租賃為國內最大的第三方汽車金融公司之一，易鑫租賃作為原始權益人的系列資產證券化產品是上海交易所發行的第一單互聯網車貸項目，本項目也是公司發行的第一單消費金融類證券化項目。

自業務開展以來，中泰證券已承銷15只資產支持證券項目，其中多只成為行業或區域內的首創。如，“國泰一期資產專項計劃”是中泰證券也是山東省首單資產證券化項目；“天風-中航紅星愛琴海商業物業信托受益權資產支持專項計劃”是中泰證券第一單類REITs產品，也是市場上第一單以信托而非私募基金為載體的類REITs項目。“中泰-易鑫一期資產支持計劃”作為中泰證券首單消費金融類證券化項目，是中泰證券資產證券化業務領域取得的又一突破，豐富了資產證券化業務種類，為中泰證券公司資產證券化業務開展開拓了新的領域。